خانه / داشبورد
امروز: --
اطلاعیههای فوری و مهم
تقویم جلالی هفته جاری + افزودن سریع
آخرین فعالیتها و ارتباطات
مخاطبان (People + Organizations)
لیست یکپارچه افراد و شرکتها با Timeline کامل
| نام مخاطب | نوع | واحد | موبایل | ارزش کل | آخرین تعامل | اقدام |
|---|
یک مخاطب را برای مشاهده جزئیات انتخاب کنید.
سفارشها / کارها / معاملات
Kanban مرحلهای با Drag & Drop و Timeline تغییرات
یک سفارش را برای مشاهده جزئیات انتخاب کنید.
فعالیتهای مربوط به سفارش منتخب
فعالیتها + تسکها
نمایش زمانی، فیلتر سریع، برجستهسازی عقبافتادهها و تقویم جلالی کامل
فهرست زمانی فعالیتها
کارهای عقبافتاده
--
ارتباطات
ارسال مستقیم ایمیل/واتساپ/پیامک/نامه + قالبها + تاریخچه
ارسال/ثبت ارتباط
پیامرسان داخلی تیم CRM
اتاق گفتگو
یک گفتگو را انتخاب کنید یا جدید بسازید.
حسابداری
ثبت اسناد مالی، دریافت/پرداخت، ماندهها و گزارش سریع نقدینگی
| تاریخ | نوع | دسته | مخاطب | سفارش | مبلغ | وضعیت | واحد | اقدام |
|---|
نمای مالی سریع
سررسیدهای باز
کنترل / ادمین
گزارشگیری، مدیریت کاربران/دسترسی، لاگ سیستم و تنظیمات پایه
داشبورد کوچک ادمین
تمپلیت کسبوکار CRM
گزارشساز ساده
مدیریت کاربران و دسترسیها
| نام | نام کاربری | نقش | واحد پیشفرض | واحدهای مجاز | آخرین لاگین | آخرین حضور / IP | خطای ورود | اقدام |
|---|
Audit Log
| زمان | کاربر | اکشن | ماژول | خلاصه |
|---|
تنظیمات پایه: اطلاعیهها
تنظیمات پایه: واحدها، تگها، قالبها، مراحل
| واحد | کد | وضعیت | اقدام |
|---|
| تگ | رنگ | واحد | اقدام |
|---|
| نام | کانال | واحد | اقدام |
|---|
| عنوان | کلید | واحد | ترتیب | اقدام |
|---|
کنترل دسترسی اپ کلینیک
دسترسی و نقش هر کاربر در اپ کلینیک را از همین بخش مدیریت کنید.
| نام | نام کاربری | دسترسی کلینیک | نقش کلینیک | اقدام |
|---|
اپ مدیریت کلینیک
صفحه مجزای کلینیک با حسابهای کاربری مشترک CRM